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建设茅台、美丽五粮液引领板块冲锋,美丽洋河、汾酒、酒鬼酒同创历史新高,节后白酒股二级市场持续飘香来源:证券市场红周刊原创 红刊社10月14日,两市股指全天呈现震荡盘整格局,几大指数均出现了小幅下跌,上证指数、深证成指和创业板指全天的跌幅分别为0.56%、0.78%和0.74%。其中节后强势的农林牧渔、电子等板块回调明显,调整幅度都在2%以上。对比来看,纺织服饰、家用电器、化工等板块依旧表现坚挺,板块涨幅分别达到2.17%、0.39%和0.21%。值得注意的是,虽然食品饮料板块整体下调了0.44个百分点,但是板块内部的部分白酒股,尤其是二线白酒股还是延续了节后的亮眼表现:金徽酒收盘涨幅高达7.08%、ST舍得(维权)更是录得涨停,股价涨幅达到了5.01%。此外,水井坊、洋河股份、山西汾酒、酒鬼酒等二线白酒股则继续上涨,出现了节后三连阳的走势。对此,北京马曼然投资董事长马曼然指出:“从2014年迄今,白酒股的牛市周期已经有6年,我判断其牛市周期在8~10年左右,当前节点还处于行业牛市的中期偏后的位置,白酒的牛市还没有结束。从基本面角度,一线的茅台、五粮液仍是我最看好的标的,而二线白酒的补涨行情也可以适当参与。”二线白酒股持续走强洋河、汾酒、酒鬼酒等标的皆创历史新高白酒板块节后连续反弹,截至10月14日收盘,10月以来,Wind白酒板块的17只股票悉数上涨。其中二线白酒股的表现尤为出色,酒鬼酒、洋河股份和山西汾酒的涨幅分别达到21.45%、22.45%和11.69%。统计时间段内,这3家公司的股价也均创下了上市以来的新高。对于二线白酒节后强势反弹的原因,马曼然对《红周刊》记者表示:“受益于节前一线白酒的股价上涨,二线白酒股的股价天花板也被打开,呈现补涨态势;此外在一线白酒股供不应求的情况下,二线白酒股的需求也会增加,这也有助于提高二线白酒股的业绩。”进一步从基本面的角度来看,国庆叠加中秋的“双节”效应促进了二线白酒销量的提高。“一线品牌白酒长期供不应求,其终端价格远远脱离指导价,这就造成了市场上高端白酒的需求溢出,即消费者在买不到茅台、五粮液后,会选择二线甚至三线白酒去消费。”马曼然进一步分析。《红周刊》记者注意到,京东APP每天上午准点秒杀市场上最受欢迎的53度飞天茅台,参与者必须是京东的PLUS用户且需要提前预约。但是记者注意到,每天预约秒杀资格的用户超过了10万人,抢到一瓶茅台的概率比抢到春运的火车票还要小。除了销量提高的预期外,二线白酒品牌实际也早已经出现了价格上涨的情况。《红周刊》记者了解到,今年上半年,酒鬼酒、西凤酒、剑南春、汾酒等酒企均纷纷提价,例如500ml的光瓶汾酒的零售价已经从45元涨到了58元,涨幅近30%。毋庸置疑,二线白酒的提价和产量提升会对板块的业绩产生实质性利好。例如,酒鬼酒就在10月14日发布了前三季度的业绩预告:其前三季度的净利润约2.94亿元~3.31亿元,同比大幅增长60%~80%。值得注意的是,公司今年上半年的净利润为1.85亿元,这也就意味着公司第三季度预计创造净利润在1.09亿元到1.46亿元之间,盈利能力进一步增强。或许正是受到良好业绩预期的提振,酒鬼酒的股价节后连续上涨,并在10月13日盘中创下了102.2元的股价新高。不过,马曼然也强调:“酒鬼酒的业绩之所以能够高速增长,与其去年的基本面表现较差分不开。而像古井贡酒等过去业绩已经高速增长的公司,股价也早已经有所体现,恐怕无法像酒鬼酒一样迅速补涨创下新高。”《红周刊》记者查阅相关公司财报,酒鬼酒去年前三季度的净利润约为1.84亿元,而古井贡酒去年前三季度的净利润约为17.81亿元。白酒板块尚处于牛市中期一线白酒龙头股或存估值泡沫前瞻白酒行业2020年的全年业绩,马曼然做出如下预测:“一线的茅台和五粮液全年业绩可能维持百分之二三十左右的增速;而去年业绩表现较差的二、三线白酒全年的业绩增幅可能会达到50%以上。”板块业绩前景向好自然也为股价提供了背书,而这种利好的催化剂实际让一、二线白酒股“雨露均沾”:从一线龙头的茅五泸来看,贵州茅台和泸州老窖的股价分别在节后回升突破1700元和150元整数关口。特别值得一提的是五粮液,10月13日,该股的股价也突破了240元,无限接近其上市以来的历史高点。截至10月14日收盘,10月以来,茅台、五粮液、泸州老窖的股价涨幅分别为3.63%、8.33%、4.98%。除了基本面的利多因素外,以北向资金为代表的市场主力资金再度流入配置,也成为了促使白酒板块股价上涨的重要原因。据《红周刊》记者统计,截至10月13日收盘,10月以来,北向资金共计增持白酒板块的股票数量为862.7万股,持股数量达到了6.54亿股;持股市值较节前增加了187.97亿元,达到了大约2693.11亿元。对此,前海开源首席经济学家杨德龙指出:“外资在北向资金中占相当比例,而外资对A股市场的配置比例并不高,所以未来外资流入也是大趋势,从流入的股票来看,仍然以消费白马股为主,通过配置这些行业,可以分享中国经济的增长。”但是对于白酒股,尤其是一线白酒股是否被高估一直是投资者经久不衰的讨论话题。对此,马曼然坦言:“在2014年我就公开表示,50倍以上是茅台的泡沫市盈率,当前虽然它的业绩一直维持高增长,但是我依旧维持这个判断,因为该公司的市值已经超过了2万亿元,如此大的体量无法承受更高的估值。我预测今年该公司的市盈率还会处在40倍~50倍的区间内。具体说来,对于已经购买茅台股票的人来说,目前还具备继续投资的价值,但并不是投资者新进入的好时机了。”不过一线白酒的市场价格持续坚挺,成为依旧看多茅五泸的机构人士的主要理由。根据川财证券在10月13日发布的《高端白酒批价持续坚挺,行业基本面向好》最新研报,茅台自3月以来价格持续上涨,9月一批价最高到达2860元/瓶左右。由于节前放量,茅台价格下滑至2700元左右,节后随即回升至2750-2770元左右,表现坚挺。五粮液今年历史上第一批次价稳定在960元左右,终端消费乐观。附表 10月北向资金持股白酒板块动向(文中提及个股仅做举例分析,不做投资建议。)战胜中国喝可乐致四肢瘫痪

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建设原标题:美丽5G消息已在15省试点 产业生态形成还远吗?关注周期性机会来源:美丽财联社财联社10月15日讯,据最新消息,中国移动5G消息(RCS消息)已面向15个试点省开放试商用对接。其与多个头部应用生态开展对接,为头部应用和服务快速迁移到5G消息平台提供支持。当前,5G消息产业链端到端已经准备就绪,产业生态初步形成。昨日,在2020中国国际信息通信展览会开幕式上,工信部信息通信发展司司长闻库表示,“未来三年我国将迎来5G发展的导入期,坚持适度超前的建设节奏,并努力形成以建促用的5G良性发展模式。”从供给侧来看,到目前为止,我国已建成开通5G基站超过60万座,5G终端连接数超过1.5亿。从终端侧来看,支持5G通信的iPhone12已于昨日发布,10月份还将有华为旗舰Mate40发布。中国电信研究院移动通信研究所所长王庆扬表示,传统短信升级为5G消息后,生命力将进一步增强,预计到2021年,市场规模有望超过1500亿美元。国盛证券点评称,从短期来看,5G消息可能替代少部分App的功能,这可能是5G消息在初级阶段的主要成长逻辑。从中长期来看,随着智能终端逐步普及,相关厂商或开始广泛开展与RCS厂商的合作,这可能是5G消息在中后期的重要成长逻辑。基于未来产业增长的可预见性以及空间弹性等角度考虑,产业链环节A股上市公司或迎来机会。具体到投资标的,浙商证券认为,从产业链投资周期角度看,5G网络规模覆盖后,B端应用会加速落地,除了5G消息板块,当前还建议聚焦无线模组、超高清、工业互联网等赛道。建议重点关注5G消息标的梦网集团、初灵信息等;同时建议关注5G专网赛道佳讯飞鸿等;无线模组赛道移远通信、广和通等;超高清赛道数码科技、当虹科技等。

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